Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, а в манере держаться сквозит лёгкая загадка.
Их разговоры наполнены намёками и недоговорённостями, будто оба играют в странную игру. Он пытается разгадать её секреты, но чем ближе кажется ответ, тем больше новых вопросов возникает. Музыка вокруг них звучит иначе, когда она рядом.