Максим Озеров, известный московский постановщик, и молодой автор Федя Величковский отправляются в захолустный Дрёмов. Их цель – записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рутинная работа, но всё меняется в один миг. За кулисами во время спектакля убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Федя натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень, кажется, снова вышла на сцену – и дело принимает неожиданный оборот...