Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его отвергают. Единственная, кто остаётся с ним — кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда он появляется у неё, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на новых чувствах.
