Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, вводя непосильные поборы. Многие остаются без крыши над головой, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Жители Ллориса больше не могут терпеть тиранию и задумывают бунт. В поисках спасения они решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Прошло два столетия с тех пор, как их пути разошлись, и теперь эльфы предпочитают держаться подальше от чужих конфликтов.